Patrimonio y Empresa Familiar

Qué hacemos - Áreas de servicio

Optimización de patrimonios empresariales

Ayudamos a diseñar estructuras que permitan proteger y gestionar eficazmente el patrimonio empresarial, siempre en coordinación con asesores fiscales de confianza. Nos centramos en:

Diferenciar con claridad el patrimonio empresarial del personal/familiar.
Revisar la forma en que se tienen las participaciones en las sociedades operativas.
Analizar la conveniencia de utilizar sociedades holding u otros vehículos.
Valorar el impacto de diferentes alternativas en términos de control, riesgos y eficiencia (siempre con el fiscalista en la mesa).

El objetivo no es únicamente optimizar, sino equilibrar: preservar la flexibilidad futura y minimizar fricciones familiares.

Diseño y estructuración de holdings familiares

Diseñamos y reordenamos estructuras de holding familiar que faciliten la toma de decisiones, la entrada y salida de miembros de la familia y la gestión conjunta del patrimonio:

Análisis de la estructura actual del grupo (sociedades operativas, inmobiliarias, patrimoniales, vehículos históricos).
Definición de un mapa objetivo de sociedades y niveles de holding.
Reordenación de participaciones, fusiones, escisiones u otras operaciones societarias cuando son necesarias.
Alineamiento con el protocolo familiar, los pactos de socios y el modelo de gobierno familiar.

El resultado buscado es una estructura comprensible, gobernable y preparada para una eventual sucesión, venta parcial o entrada de inversores.

Planificación sucesoria y transmisión empresarial

La sucesión no es solo una cuestión jurídica o fiscal, sino también de proyecto y liderazgo. Acompañamos en:

Definir con la familia y el fundador el modelo deseado de sucesión: quién debe liderar la empresa, cómo se articula el papel de la siguiente generación y qué recursos necesitarán.
Diseñar la transmisión ordenada de las participaciones, alineando el protocolo familiar, los pactos de socios y la realidad empresarial.
Establecer normas claras para entrada, salida, retribución y roles de los miembros de la familia en la empresa y en el Consejo.
Integrar la planificación sucesoria con eventuales decisiones de M&A, desinversión o incorporación de inversores financieros.

Buscamos reducir la incertidumbre, minimizar los conflictos potenciales y asegurar que el proceso sea comprensible y aceptable para las partes implicadas.

Asesoramiento a family offices

Trabajamos con family offices que gestionan carteras mixtas (empresas, inmuebles, activos financieros) aportando:

Definición o revisión de su modelo de gobierno: quién decide qué, con qué información y bajo qué reglas.
Apoyo en la estrategia de inversión y en la selección y supervisión de gestores externos.
Estructuración de vehículos de coinversión y colaboración con otros inversores.
Conexión entre las decisiones de inversión del family office y la realidad del negocio operativo principal.

Nuestro rol es actuar como socio de confianza del family office, aportando visión estratégica y disciplina en la toma de decisiones.

Aunque cada familia y cada grupo son distintos, el proceso suele seguir estas etapas:

Entendimiento de la realidad actual
Mapa de sociedades, activos, participaciones, órganos de gobierno, miembros de la familia implicados y principales preocupaciones.
Clarificación de objetivos
¿Qué quiere realmente la familia en el medio y largo plazo? ¿Continuidad en manos familiares, desinversión parcial o total, profesionalización, diversificación, protección de ciertos miembros, etc.?
Diseño de la estructura objetivo y del camino para llegar a ella
Propuesta de estructura societaria y de gobierno, pasos graduales, impactos estimados y alternativas.
Construcción del consenso
Sesiones de trabajo con los miembros clave de la familia para ajustar y, en su caso, negociar el modelo propuesto.
Implementación jurídica y societaria
Coordinación con asesores fiscales, notarías y registros para ejecutar las operaciones necesarias (reordenaciones, pactos, protocolos).
Acompañamiento posterior
Asistencia al Consejo de familia, al Consejo de administración o al family office en los primeros años de funcionamiento del modelo.

Cómo trabajamos en un mandato de empresa familiar

Modelos de colaboración y honorarios

En mandatos de Patrimonio y Empresa Familiar solemos trabajar con:

Honorarios fijos por proyecto, cuando el alcance está claro (por ejemplo, diagnóstico de empresa familiar, diseño de estructura de holdings, elaboración de un protocolo familiar).
Esquemas por fases, en proyectos más complejos (diagnóstico, diseño, consenso, implementación), con honorarios definidos por etapa.
Mandatos recurrentes (retainer) para acompañar a la familia, al Consejo de familia o al family office en la aplicación práctica de los acuerdos.

En todos los casos, la estructura de honorarios se fija al inicio, una vez definidos el alcance y los objetivos con la familia.

Cómo se conecta la empresa familiar con el resto de nuestra oferta

Los proyectos de empresa familiar suelen estar relacionados con:

Operaciones de M&A o desinversión parcial, en las que nuestra práctica de M&A y Financiación Corporativa aporta estructura y ejecución.
Procesos de sucesión que requieren Interim CEO o apoyo de C-Suite Advisory para gestionar la transición.
Potenciales conflictos entre ramas familiares o socios, donde interviene la práctica de Litigación Estratégica y Arbitraje.
Exigencias de ESG, GRC y responsabilidad de administradores que afectan directamente al Consejo familiar y al órgano de administración.

Esta integración nos permite ofrecer a la familia empresaria una visión completa y coherente de sus opciones.

¿Está replanteando la estructura de su grupo familiar o la sucesión?

Si su familia empresaria está valorando ordenar su patrimonio, rediseñar sus holdings, preparar la sucesión o definir el papel de un family office, podemos ayudarle a estructurar el proceso, construir consensos y ejecutarlo con rigor y sensibilidad.

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Un enfoque que combina técnica y sensibilidad familiar

En la empresa familiar y en los family offices, la dimensión técnica (jurídica, financiera, fiscal) es esencial, pero no suficiente. Nuestra forma de trabajar se caracteriza por:

Distinguir siempre entre familia, negocio y patrimonio, evitando mezclar debates.
Escuchar activamente a las diferentes ramas y sensibilidades antes de proponer estructuras.
Trabajar codo con codo con los asesores fiscales y patrimoniales de confianza de la familia, sin invadir su rol.
Traducir los acuerdos familiares en instrumentos jurídicos y societarios coherentes y aplicables en la práctica.
Tener en cuenta el impacto que tienen las decisiones estructurales en una posible venta, desinversión parcial o entrada de inversores.